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Was ist ein Industry ETF?

Was ist ein Industry ETF?

Die meisten wichtigen Sektoren des Marktes (Finanzen, Biotechnologie, Energie usw.) haben einen korrelierenden Index. Zum Beispiel hat der Goldsektor den XAU-Index. Die Automobilindustrie hat den AUX-Index. Jeder Index besteht aus Aktien, die in eine bestimmte Branche fallen. Der Index des Versicherungssektors (IUX) besteht aus großen Aktien der Versicherungsgesellschaften. Wenn Anleger also ein Engagement in einer bestimmten Branche erhalten wollen, können sie einen Indexkorb kaufen, der die wichtigsten Wertpapiere des Sektors abdeckt.

Was ist ein Industry ETF?

Ein Branchen-ETF verfolgt einen Branchenindex. Ziel der ETF ist es, die Performance des korrelierenden Branchenindex nachzuahmen, ihn aber nicht zu übertreffen. Ein Industry ETF besteht in der Regel aus denselben Wertpapieren wie der korrelierende Index. Anstatt einzelne Aktien zu kaufen, um einen Indexkorb zu erfüllen, handelt es sich jedoch um einen Einzelblock. Aufgrund dieser Differenz kann sich die Zusammensetzung des ETF von der Zusammensetzung eines Indexkorbs unterscheiden, aber die Zuteilung der Assets in einem ETF sollte ähnlich genug sein, um der Performance des Index, den er verfolgt, entsprechen.

Was ist der Vorteil eines Industry ETF gegenüber einem Industry Index?

Beim Handel mit einem Indexkorb kann es einige Schwierigkeiten geben. Der Versuch, einen bestimmten Preis zu erwerben, ist keine leichte Aufgabe, da Sie mehrere Produkte handeln. Aktien bewegen sich manchmal in die falsche Richtung. Wenn Sie eine Limit-Order verwenden, müssen Sie möglicherweise warten, bis alle Aktien in den Warenkorb gelegt werden. Bei Verwendung einer Marktordnung kann der Marktpreis höher oder niedriger sein als erwartet. Auch aufgrund des Handels mehrerer Wertpapiere pro Korb sind Provisionen tendenziell etwas höher, wenn Indizes gehandelt werden.

Viele dieser Schwierigkeiten können durch den Handel mit einem Branchen-ETF beseitigt werden. Da ein ETF ein einzelnes Produkt ist, können Sie es mit einem Trade kaufen oder verkaufen. Das macht es einfacher, einen Zielpreis zu erwerben und die Provisionsgebühren zu senken.

Was ist der Vorteil eines Branchenindex gegenüber einem Industry ETF?

Wenn Sie Indexoptionen handeln, ist ein Branchen-ETF nicht die perfekte Hedge. Während es in einigen Fällen zum Ausgleich von Risiken verwendet werden kann, basieren die Preise der Indexoptionen auf dem Indexkorb und nicht auf dem ETF. Außerdem werden Clearingfirmen Ihr Portfolio nicht als abgesichert betrachten, wenn es sich bei der Gegenmaßnahme um einen ETF und nicht um den Indexkorb handelt. Wenn Sie einen ETF als Hedge verwenden, müssen Sie möglicherweise mehr Geld auf Ihrem Konto aufbewahren, um Risiken auszugleichen.

Indexkörbe neigen dazu, sich zu ändern. Manchmal ist es die Höhe der Aktien bestimmter Aktien in einem Korb, andere Zeiten sind es die tatsächlichen Aktien selbst. Wenn Sie also einen Indexkorb als Absicherung für Derivate verwenden, können Sie die Anzahl der Aktien in Ihrem Warenkorbkonto ganz einfach anpassen, um die Preisgestaltung anzugleichen. Mit einem ETF haben Sie diese Freiheit nicht. Sie stehen dem ETF-Emittenten zur Verfügung, die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen. In einigen Fällen können Sie die Anpassung selbst vornehmen, aber das erfordert mehr Handel, mehr Provisionsgebühren und kann die Dinge für Ihr Portfolio verwirrend machen.

Einige ETFs führen jedoch Optionen auf, so dass ein Investor in bestimmten Sektoren die Wahl zwischen branchenspezifischen Indexoptionen oder branchenspezifischen ETF-Optionen hat.

Warum sollte ich Branchen-ETFs in mein Portfolio aufnehmen?

Wenn Sie ein Investor sind, der ein Engagement für eine bestimmte Branche (bearish oder bullish) erhalten möchte, können Sie diesen Sektor mit nur einer einzigen Transaktion spielen. Sie können kaufen oder verkaufen und Industrie ETF. Ist Öl zu hoch? Verkaufen Sie einen Öl-ETF. Wird der Wohnungsbau umdrehen? Kaufen Sie ITB, einen Heimbau ETF. Mit einem Handel kann ein Investor ein persönliches Interesse an einem bestimmten Marktsektor haben.

Ein weiterer Grund, einen Branchen-ETF zu kaufen oder zu verkaufen, ist die Absicherung von Risiken. Vielleicht hat Ihr Portfolio einen hohen Anteil an pharmazeutischen Vorräten und das aktuelle Wirtschaftsklima beunruhigt Sie. Eine mögliche Lösung wäre, Ihre Position abzusichern, indem Sie den IHE, eine Pharma ETF, verkaufen.

Bevor Sie Ihren Broker anrufen, um einen Branchen-ETF zu handeln, ist es sehr wichtig, gründliche Forschung und Analyse durchzuführen. Ein guter Ausgangspunkt ist, wenn Sie sich einige der wichtigsten Branchen-ETFs ansehen und beobachten, wie sie funktionieren. Oder wenn Sie einen bestimmten Sektor für Ihre Anlagestrategie im Auge haben, schauen Sie sich die Indizes und ETFs für diese Branche an.

Tipp: Bei der Consorsbank* gibt es mehr als 220 ETFs als komplett kostenlosen Sparplan. Darunter sind eine breite Palette ETFs von Anbietern wie iShares, Lyxor, db x-trackers, Amundi und BNP.

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