ETF-Indexfonds

ETF-Indexfonds

Wie wir wissen, sind ETFs entwickelt worden, um einen Index zu verfolgen, aber ist es besser, einen Index-Korb oder den börsengehandelten Fonds zu kaufen?

Jede Anlagesituation ist anders und viele Faktoren können Ihre Handelsstrategie beeinflussen. Wenn Sie jedoch mit den Fakten bewaffnet sind, haben Sie die beste Chance, die richtige Entscheidung zu treffen.

Warum sollten Sie in Betracht ziehen, einen Index-Korb zu kaufen

Liquidität. Bestimmte Indizes werden von mehreren ETFs verfolgt. Tatsächlich gibt es mehr ETFs als Indizes. Und die meisten Indizes haben mehrere ETF-Follower. Warum? Weil Indizes (vorerst) beliebter sind. Sie haben mehr Investoren und Händler, die ihre Bewegungen beobachten. Daher sind sie flüssiger und manchmal leichter zu handeln.

Nicht, dass es keine ETFs gibt, die genauso beliebt oder flüssig sind. Aber da es mehrere ETFs gibt, die einen Index verfolgen, werden einige dieser Fonds einfach nicht populär oder flüssig sein. Nennen Sie es Überleben der Stärksten oder Angebot und Nachfrage, aber das Fazit ist, dass ETFs sich mit hohen Erwartungen öffnen und manchmal nicht über das Jahr hindurch schaffen.

Kontrolle und Flexibilität. Wenn Sie einen ETF erwerben, kaufen Sie ein vorverpacktes Asset, das Anteile von Aktien und manchmal Derivaten kombiniert, um einen Index zu verfolgen. Du bekommst, was in der ETF steht. Sie können nicht eintauschen und auslagern, wie Sie wollen.

Mit einem Indexkorb können Sie das. Wenn Sie Ihren Korb so anpassen möchten, dass er sich zu einem bestimmten Unternehmen oder Sektor verzerrt, haben Sie diese Fähigkeit. Und während dies Ihren Korbpreis beeinflussen und Ihre Clearingfirma stören kann, kann dies getan werden. Sie können Ihren Warenkorb bei Bedarf anpassen, nicht Ihren ETF. Diese Flexibilität und Kontrolle ist eine schöne Funktion für Händler in ihren Portfolios zu nutzen und eine, die ich selbst verwendet habe.

Tracking-Error. Dies ist eher ein ETF-Nachteil als ein Indexvorteil, aber er ist erwähnenswert. ETFs wurden wegen großer Tracking-Fehler, insbesondere Rohstoff-ETFs, beschuldigt. Bei einem Korb gibt es jedoch keinen wirklichen Tracking-Fehler, da ein Index ein Benchmark ist, der einen Sektor oder einen Markt repräsentiert. Allerdings gibt es einige, die argumentieren können, dass ein Index manchmal auch nicht wirklich repräsentativ ist (und sie wären nicht falsch).

Warum sollten Sie den Kauf eines ETF in Betracht ziehen

Geringere Transaktionskosten. Wenn Sie einen Index kaufen, müssen Sie einen Korb mit mehreren Trades füllen… und mehreren Provisionen. Beim Kauf eines ETF handelt es sich um einen Handel und eine Provision. Ein ETF kann also wirklich helfen, Geld zu sparen, wenn es um Investitionen geht.

Preisgestaltung. Einfach gesagt, es sei einfacher, einen Zielpreis mit einem ETF zu erreichen. Wenn Sie einen ETF kaufen, ist es ein Trade, ein Preis. Dazu gehören Marktaufträge (je nach Spread). Die Erreichung eines Indexpreises ist jedoch nicht so einfach, selbst bei Marktaufträgen. Sie sind von mehreren Spezialisten und Märkten ausgeliefert, da Sie mehrere Aktien kaufen. Und wenn Sie Limit Orders verwenden, müssen Sie möglicherweise eine Weile warten, bis Sie endlich Ihren Warenkorb füllen.

Short/Inverse ETFs. Wenn Sie auf einem bestimmten Index bärisch sind, kann das Verkürzen mehrerer Aktien zu Verwüstung bei Ihren Margen und Ihrer Clearingfirma führen. Inverse ETFs ermöglichen es Ihnen jedoch, eine Short-Position zu erstellen, ohne tatsächlich Aktien zu verkaufen. Mit umgekehrten Fonds kaufen Sie tatsächlich einen Vermögenswert.

Auswahl. Wie gesagt, gibt es mehrere ETFs, die einen Index verfolgen, so dass Sie den Vorteil der Auswahl haben. Wenn es zwei oder mehr Fonds gibt, die denselben Index verfolgen, können Sie wählen, welcher ETF für Ihre Anlagestrategie am besten geeignet ist. Es ist schön, Optionen zu haben.

Optionen. Apropos Optionen, dieser letzte Vorteil ist eher ein ETF-Vorteil als ein Indexnachteil, aber ein weiterer Wert, der diskutiert werden sollte.

In einigen Fällen funktionieren Hedging-Index-Optionen mit einem korrelierten ETF möglicherweise besser als die Verwendung des Index selbst. Dies ist eine erweiterte Handelsstrategie und eine, die Clearing-Unternehmen Probleme verursachen könnte, aber wenn sie richtig verwendet wird, kann Ihnen helfen, eine gesicherte Position schneller und mit besseren Zielpreisen als die Verwendung der zugrunde liegenden Index. Und wie wir wissen, sind Geschwindigkeit und Preis große Sorgen beim Tageshandel. Ich betone jedoch, wie wichtig es ist, diese Strategie gründlich zu erforschen, bevor sie tatsächlich verwendet wird, es ist nicht für die Sanftmütigen.

Ist ein Index also besser als ein ETF (oder umgekehrt)? Es gibt keine klare Antwort. Das hängt wirklich von der Situation ab. Allerdings können die oben genannten Gründe Ihre Entscheidung wirklich beeinflussen und Ihnen hoffentlich helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

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