Ein Leitfaden zu Afrika-ETFs

Ein Leitfaden zu Afrika-ETFs

Viele Investoren sehen Afrika als „letzte Grenze“, da Schwellenländer wie China und Indien weiter reifen. Mit einer Bevölkerung von rund einer Milliarde und bedeutenden natürlichen Ressourcen wächst der Kontinent im Laufe der Jahrzehnte an Popularität bei Investoren. Aber die Region ist auch durch Krieg- und Regimeänderungen verwüstet, die viele multinationale Unternehmen und Investoren ferngehalten haben.

Investieren Sie in Afrika: Nord-, Süd- oder Mittelafrika?

Anders als in Europa oder Südamerika sind die Investitionen in Afrika sehr unterschiedlich. Nordafrika ist sehr ähnlich wie im Nahen Osten in Bezug auf seine Ölvorkommen und große Industrien, während Südafrika als ein stärker entwickelter Markt mit einer starken Bergbauindustrie gilt. Afrika südlich der Sahara steht internationalen Investoren immer noch weitgehend nicht zur Verfügung und umfasst weniger entwickelte Volkswirtschaften.

Südafrika ist die beliebteste Art, in Afrika zu investieren. Angetrieben von Rohstoffen und Bergbau, ist das Land der größte Produzent von Gold, Platin und Chrom in der Welt. Allerdings sind auch der Agrar- und Bankensektor des Landes relativ groß, und seine Konsumentenklasse verringert langsam die Abhängigkeit von den Exporten und treiben das Wachstum der inländischen Dienstleistungen an.

Nordafrika besteht aus Algerien, Ägypten, Libyen, Mauretanien, Marokko, Tunesien und Westsahara. Viele dieser Länder sind für ihre umfangreichen Rohölreserven bekannt. Libyen hält zum Beispiel Afrikas größte Ölreserven und die achtgrößten Reserven der Welt. Über zehn Prozent des Rohöls, das nach Europa importiert wurde, stammten aus Libyen. Multinationale Unternehmen haben an vielen dieser Ölreserven beteiligt, obwohl die Politik häufig in den Betrieb einmischt.

Einfaches Investieren in Afrika mit ETFs und Mutual Funds

Der einfachste Weg, um in Afrika zu investieren, sind Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds. Diese Fonds werden nicht nur an US-Börsen gehandelt, sie enthalten auch integrierte Diversifizierung und kosten weit weniger als manuell ein Portfolio mit American Depositary Receipts (ADRs) oder ausländischen Aktien, die Handel an ausländischen Börsen.

Der beliebteste südafrikanische ETF ist der MSCI South Africa Index Fund (NYSE: EZA), der das einzige reine Spiel darstellt, das in diesem Land investiert. Der SPDR S & P Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF) hat jedoch auch mehr als 80 Prozent Engagement für das Land, was es zu einem diversifizierteren Spiel auf dem Land macht und Region.

Da der Rest Afrikas nicht ganz so beliebt ist, gibt es nur wenige Möglichkeiten, in der Region zu investieren. Die erste Option besteht darin, ETFs für den Middle Eastern and Frontier Market zu erwerben, die auch Exposition gegenüber afrikanischen Ländern beinhalten. Da viele afrikanische Länder über enorme natürliche Ressourcen verfügen, besteht die zweite Option darin, in Rohstoff-ETFs zu investieren, wie sie sich auf Kupfer und Gold konzentrieren.

Investieren Sie in Afrika: Vorteile & Risiken

Nach Angaben der Overseas Private Investment Corporation (OPIC) und der UNCTAD bietet Afrika die höchste Rendite auf ausländische Direktinvestitionen der Welt. Aber es gibt auch viele einzigartige Risiken für diejenigen, die in Afrika investieren. Von Bürgerkriegen bis hin zu politischen Risiken stehen Unternehmen vor einer Reihe von Hürden, die in den vielversprechenden Volkswirtschaften der Region konkurrieren.

Zu den Vorteilen von Investitionen in Afrika zählen:

Natürliche Ressourcen. Afrika hat eine enorme Menge an

natürlichen Ressourcen, von Öl und Diamanten bis hin zu Gold und Uran. Und viele dieser natürlichen Ressourcen bleiben aufgrund der geringen menschlichen Dichte sowie des Mangels an Infrastruktur und Finanzierung ungenutzt.

Große Bevölkerung. Afrikas Bevölkerung macht etwa 14,72% der Weltbevölkerung mit etwa einer Milliarde Einwohnern in mehr als 60 Gebieten aus. Dies schafft eine große Chance für Konsumgüter wie Telekommunikation und Bankwesen.

Relativ unentwickelt. Afrika bleibt relativ unentwickelt mit

Pro-Kopf-Einkommen, das den Rest der Welt hinkt. Das bedeutet, dass es in Zukunft enorme Wachstumschancen geben kann, wenn die Bevölkerung wächst und reicher wird.

Zu den Risiken von Investitionen in Afrika zählen:

Regierungsprobleme. Einige Regierungen in Afrika sind für ihre Korruption oder mangelnde Politik bekannt. Korruption kann zu einer Reihe von Problemen führen, die von Erpressung bis zu Verstaatlichungen reichen, während der Mangel an Politik die Geschäftstätigkeit erschweren kann.

Mangel an Infrastruktur. Afrika hat eine geringe Bevölkerungsdichte und ein Pro-Kopf-Einkommen, was zu seinem Mangel an Infrastruktur beiträgt. Dies macht es für Unternehmen schwierig, Strom, Straßen und andere notwendige Komponenten für den Betrieb in einigen Bereichen zu bringen.

Regionale Konflikte. Afrika ist bekannt für seine Bürgerkriege und Konflikte, die der Bevölkerung einen Tribut genommen haben. Regimeänderungen können auch für Unternehmen sehr schwierig sein, da sie eine große Menge an Unsicherheit verursachen.

Investoren sollten die Vorteile und Risiken einer Investition in Afrika sorgfältig abwägen, bevor sie Positionen einnehmen. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, nur einen kleinen Prozentsatz der Vermögenswerte für risikobereinigte Regionen wie Afrika zuzuweisen, um die risikobereinigten Renditen zu maximieren.

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